Anthropic 财务团队如何用 Claude 塑造数字背后的叙事

Anthropic 企业财务与战略团队的 Alice Fong 分享了她如何使用 Claude 为 CFO 和董事会维护一致的财务叙事，并每周腾出 10 到 20 小时用于更高价值的工作。

在财务工作中，你的职责是塑造数字背后的故事：解释关键指标为何变化，根据市场趋势设定预期，并将财务结果与产品战略联系起来。但很容易把大部分时间花在确保数字正确上——在数据再次刷新后第四次重读演示文稿——而不是思考这些数字意味着什么。

例如，我负责运行分析和提取指标，用于我们团队为 CFO 准备的季度董事会演示文稿。通常，当一份演示文稿定稿时，我已经修改了好几遍。数据会持续刷新到演示文稿发出的当天早上，每次刷新后评论都必须与最新数据进行核对。此外，这份演示文稿是协作完成的，合作伙伴会同时更新各自的幻灯片。每次更新都意味着整个叙事需要重新校准：第 4 页的评论是否仍与第 17 页的数据一致，是否有人引入了一个未定义的指标？我不得不反复通读整份演示文稿，确保故事仍然连贯。

现在 Claude 帮我处理了所有这些：它维护着工作下方的完整性层，使我的时间能够投入到上层的叙事中。它也是我月度审查流程和模型审计的一部分，为我腾出了时间，让我可以与团队协作、进行创造性思考，以及处理需要判断力的财务工作。

快速变化业务的鸟瞰视角

我于 2025 年 3 月加入 Anthropic 的企业财务与战略团队。企业财务位于财务组织的中心：其他财务团队直接与业务部门合作——例如市场财务与销售合作——他们所了解的一切都会回流到我们这里。我们的工作是准备 CFO 和董事会需要看到的叙事：收入表现如何、利润率发生了什么变化、现金如何部署，以及这对今年剩余时间意味着什么。

这一叙事必须在业务不断变化的情况下保持连贯。在 Anthropic，这意味着产品发布、模型发布、价格调整以及销售分层方式的改变等因素，往往在同一周内发生。企业财务必须吸收公司变化的全部速率，仍然向董事会交付一个站得住脚的故事。

我如何在各个工作流中使用 Claude

我同时使用 Claude Cowork 和 Claude for Excel：Claude Cowork 帮助我在文档或演示文稿中写作和综合信息，我使用 Claude for Excel 在财务模型中直接与 Claude 一起编辑。

在前面提到的董事会演示文稿工作中，我将文件交给 Claude Cowork，请它验证每个数字和声明是否与唯一的事实来源一致。我还要求它像董事会成员那样阅读叙事，标记出自我矛盾或假设了读者不具备背景知识的地方。Claude 能发现我原本会遗漏的问题，而且每次数据变动时都会检查，而不是只检查一次。

另一个例子是我们的月度财务审查，这是一份 Google 文档，每个月一个标签页，结构为对预测的偏差分析。当我准备好写某个月的总结时，我将相关财务表从模型中粘贴到文档中，链接支持性背景信息，然后要求 Claude Cowork 用我们已经使用的语气写第一稿：收入为 A，对比 B，偏差 C%，由 D 驱动。然后我从那里开始编辑。月与月之间语气的一致性与数字同样重要，当我引用上个月的文档时，Claude 就能实现这一点。

随着 Claude 和我们的产品界面不断改进，我使用它们的方式也在进步。例如，Claude for Excel 从无法跟踪跨标签页的引用，进步到能够通过多个标签页追踪不平衡的资产负债表并找到根本原因。当我打开一个以前没见过的模型时，我会请 Claude 总结关键驱动因素，并在投入时间之前标记结构性问题。

在所有这些工作流中——董事会材料上的叙事完整性、Sheets 和 Excel 中的模型诊断，以及 Claude Cowork 中的初稿评论——我回收的时间现在直接投入到真正需要判断力的工作中：框架构建、情景分析和前瞻性分析。

上下文让一切发挥作用

Claude Cowork 有效是因为它看到与我相同的上下文：文档和本地文件、邮件和 Slack，这只是团队知识的几个来源。当我遇到一份重要的文档时，我会将其提交到项目记忆中。当在冗长的跨职能讨论线程中做出决策时，我会让 Claude 提取结论和理由，以便在下一次董事会周期中该主题出现时随时可用。

我还为不同受众维护独立的项目：一个用于月度审查，一个用于董事会演示。语气和惯例不同，记忆也不同，Claude 会相应地生成内容。

Claude Cowork 在财务组织中的应用

在整个财务组织中，我的同事们使用了现已打包为 Claude Cowork 金融服务插件的多项技能。以下是 CFO 组织今天如何使用 Claude Cowork 的几个例子：

• 财务与战略： 分析师仅通过提示即可构建交互式预测和队列仪表板，无需 SQL 或工程参与。每日收入和指标摘要早上 7 点自动发送到领导的 Slack。
• 会计： 总账到子账和银行对账，差异分类并起草审阅者评论作为初稿。三大财务报表的变动分析运行。团队中的任何人都可以在 Slack 中向 Claude 提问并获得有来源引用的回答。
• 企业发展与投资者关系： 每天筛选 3-4 个收购目标的报告，基于笔记和公开数据构建，然后在几分钟内汇总成备忘录。团队将时间花在判断和决策上，而不是初稿上。
• 税务与资金： 转让定价、研发抵免和税务管辖区问题通过一手来源引用得到回答。间接税和现金对账使用与会计相同的技能模式运行。

给财务团队使用 Claude 的建议

一年前我加入 Anthropic 时，AI 工具主要是大语言模型：擅长文本，不太擅长数字。吸引我的是看到 Claude for Excel 的进步。我可以切实追踪模型改进带来的差异。

如果你还在犹豫，从简单的开始：请 Claude 阅读一份文档并总结，然后不断拓展边界。它在重复性的工作流上最有价值，包括董事会周期和月度审查，在这些场景中一致性会不断积累，项目记忆在每次迭代中变得更加丰富。你不需要精心搭建的技术栈；我几乎完全依靠 Claude Cowork 项目、Claude for Excel 和 Google Suite 连接器运行。

如果你不知道该使用哪个 Claude 界面，直接问 Claude 就好。有了 Claude 的参与，我可以跟上工作之下变化的节奏。我更快地获得洞察，更少的意外或瓶颈，可以将更多时间投入到框架构建和前瞻性分析中。

立即开始使用 Claude Cowork。